Tareas
Tareas
Una tarea es el trabajo que hay que hacer: una intervención programada, un aviso de un cliente, un mantenimiento que toca. El listado de tareas es donde se ve todo lo que hay pendiente y en qué estado está.
Cómo llegar#
En el menú lateral: Gestión › Tareas.
Encontrar lo que buscas#
El buscador rápido de la cabecera acota según escribes. Para búsquedas más finas, abre los filtros avanzados:
| Filtro | Para qué lo vas a usar |
|---|---|
| Cliente | Todo lo pendiente de un cliente |
| Estado | Separar lo abierto de lo terminado |
| Persona | La carga de trabajo de un técnico |
| Tipo de tarea | Distinguir mantenimiento, avería, instalación… |
| Zona y Ruta | Agrupar por geografía antes de planificar |
| Horario | Cuadrar con la franja de disponibilidad |
| Referencia | Localizar por el número que te da el cliente |
| Fecha desde / hasta | Lo que cae en un periodo concreto |
| Creada desde / hasta | Cuándo entró en el sistema, no cuándo se ejecuta |
| Periodo | Atajo por meses o por años |
| Finalizadas | Mostrar u ocultar lo ya cerrado |
«Fecha» y «Creada» no son lo mismo
Una tarea creada en enero puede estar planificada para marzo. Si buscas lo que hay que hacer esta semana, usa Fecha; si buscas lo que ha entrado esta semana, usa Creada.
Qué puedes hacer desde aquí#
- Nueva tarea — crea una tarea y abre su ficha.
- Duplicar tarea — copia una existente. Útil para trabajos que se repiten.
- Duplicar parte — genera un parte a partir de la tarea seleccionada.
- Editar — abre la ficha. También con doble clic.
- Eliminar — borra la tarea seleccionada.
- Calendario general — cambia a la vista de calendario con las mismas tareas.
- Planificador — abre la planificación para repartir el trabajo.
- Exportar a Excel — vuelca lo que estés viendo, con los filtros puestos.
Otras formas de ver lo mismo#
El listado no es la única vista. Las mismas tareas se ven:
- En el calendario general, para entender la carga por días.
- En el calendario por persona, para ver la agenda de cada técnico.
- En el planificador, para arrastrar trabajo entre personas y fechas.
Son vistas distintas de los mismos datos: lo que cambies en una se refleja en las demás.
Qué viene después#
Abre una tarea para trabajarla en Ficha de tarea, o mira cómo se encadena todo en De la tarea al albarán.