Ventas
Informes
Los informes responden a las preguntas que no se ven en los listados: si un trabajo ha sido rentable, cuántas horas se han echado en un periodo y qué se ha facturado a cada cliente.
En el menú lateral: el mosaico Informes de Gestión.
Qué informes hay#
| Informe | Qué responde |
|---|---|
| Rentabilidad por proyecto | Qué ha costado un contrato frente a lo que ha facturado |
| Rentabilidad por tarea | Lo mismo, al detalle de cada trabajo |
| Rentabilidad por cliente | Qué clientes dejan margen y cuáles no, con versión agrupada y detallada |
| Horas trabajadas | Las horas registradas en partes, agrupadas o detalladas |
| Certificación de horas | Las horas de un periodo en formato certificable, semanal o mensual |
| Control de presencia diario | Quién ha estado y cuándo, por día |
| Cuadrante mensual de operarios | La vista de mes con la asignación de cada persona |
| Listado de trabajos realizados | Qué se ha hecho en un periodo |
| Valor de cartera | Lo contratado pendiente de ejecutar, agrupado o detallado |
| Resumen mensual de albaranes por cliente | Lo facturado a cada cliente en el mes |
La lista depende de tu instalación
Algunos informes son específicos de ciertos clientes y puede que no los veas. Los de rentabilidad, horas y valor de cartera están en todas las instalaciones.
De dónde salen los datos#
Esto explica la mayoría de las sorpresas al leer un informe:
- La rentabilidad compara lo facturado con el coste. El coste de la mano de obra sale del coste por hora de cada persona; si esa pestaña está vacía, el informe dirá que todo es margen. Ver Personas.
- Las horas salen de los servicios de los partes, no de las planificaciones. Lo planificado y lo ejecutado no tienen por qué coincidir: el informe cuenta lo segundo.
- El valor de cartera sale de lo contratado y todavía no servido.
Un informe en blanco casi nunca es un error del informe
Suele ser el periodo elegido, un filtro puesto o —lo más frecuente— que el trabajo no esté servido. Antes de dudar del informe, comprueba esas tres cosas.
Cómo se usan#
Cada informe pide sus criterios —normalmente un rango de fechas y, según el caso, cliente, proyecto o persona—, muestra el resultado en pantalla y permite exportarlo a Excel o imprimirlo con la plantilla configurada en tu empresa.
Sección en preparación
El detalle pantalla a pantalla de cada informe, con sus capturas y sus criterios concretos, se publicará en la próxima revisión del manual. Esta página describe qué informes existen y qué contesta cada uno.
Qué viene después#
Para que los informes de rentabilidad digan la verdad hace falta el coste por hora en Personas y el trabajo bien servido desde Ficha de tarea.