Gestión
Activos
Un activo es un equipo sobre el que se interviene: un climatizador, un ascensor, un cuadro eléctrico. Registrarlos es lo que permite saber qué se ha hecho sobre cada máquina, cuándo toca el próximo mantenimiento y cuánto cuesta mantenerla.
En el menú lateral: Gestión › Activos.
Activos y recursos son la misma ficha
El interruptor Es recurso distingue las dos cosas. Un activo es algo del cliente sobre lo que trabajas. Un recurso es algo tuyo que se planifica como si fuera una persona: una furgoneta, una plataforma elevadora, una máquina que hay que reservar. Misma pantalla, uso distinto.
El listado#
Como el resto de listados: buscador, botones de crear, abrir, editar, eliminar y exportar a Excel.
La ficha#
| Pestaña | Qué contiene |
|---|---|
| General | Identificación del equipo y a qué cliente pertenece |
| Costes | Lo que ha costado mantenerlo |
| Mantenimientos | Los planes de mantenimiento y sus fechas |
| Documentación | Manuales, certificados y fichas técnicas |
| Campos adicionales | Los campos propios que haya definido tu empresa |
| Historial | Todo lo que se ha hecho sobre este activo |
Datos identificativos#
| Campo | Para qué sirve |
|---|---|
| Código | Identificador interno |
| Descripción | El nombre por el que lo reconocerás en los listados |
| Marca, Modelo, Número de serie | Identificación física del equipo |
| Fecha de alta | Desde cuándo lo gestionas |
| Fecha de baja | Cuándo dejó de estar en servicio |
| Fecha de fin de garantía | Hasta cuándo cubre el fabricante |
| Tipo de Activo | Clasificación: climatización, elevación, eléctrico… |
El número de serie es lo que salva en una discusión
Cuando un cliente tiene varios equipos iguales, la descripción no basta para saber sobre cuál se intervino. El número de serie sí, y queda registrado en el parte.
Datos de cliente#
A qué cliente pertenece el activo y en qué dirección está instalado. La dirección importa cuando el cliente tiene varias sedes: es la que verá el técnico en el parte.
Los interruptores#
Bloquear, Vigente y Es recurso, en la parte baja. Un activo no vigente desaparece de los listados pero conserva su historial.
Pestaña Mantenimientos#
El plan de mantenimiento del equipo: cada cuánto toca revisarlo y cuándo fue la última vez. De aquí sale la lista de mantenimientos atrasados que ves en Inicio, y también las tareas que se generan automáticamente cuando llega la fecha.
Un activo sin plan de mantenimiento nunca avisa
Si esta pestaña está vacía, el equipo no aparecerá jamás en los mantenimientos atrasados ni generará tareas. Es la causa más habitual de «se nos ha pasado la revisión».
Pestaña Historial#
Todas las intervenciones sobre el equipo, en orden. Es lo que se enseña cuando un cliente pregunta qué se ha hecho con su máquina, y lo que evita repetir un diagnóstico que ya se hizo.
Problemas frecuentes#
No puedo seleccionar el activo desde una tarea. El selector solo ofrece activos del cliente de esa tarea. Comprueba que el activo tenga cliente asignado y que sea el mismo.
No aparece en mantenimientos atrasados. Necesita plan de mantenimiento con fecha prevista vencida; sin plan, no entra.
Quiero planificarlo como si fuera una persona. Márcalo como Es recurso y aparecerá en el planificador.
Qué viene después#
Los activos se intervienen desde Ficha de tarea y se registran en Parte.