Configuración
Auxiliares · Territorio y almacenes
Tres catálogos que responden a dónde: en qué zona está el trabajo, en qué ruta se agrupa la visita y de qué almacén sale el material.
Zonas#
La división geográfica de tu ámbito de trabajo: Centro, Norte, Levante, o los barrios y polígonos de tu ciudad si operas en una sola.
| Campo | Qué es |
|---|---|
| Código · Descripción · Orden · Vigente | Los campos estándar |
Dónde se usa: en las direcciones de servicio, en la ficha de persona —para saber qué zona cubre cada técnico— y como filtro del planificador y de los listados de tareas.
Es una de las dos formas de no planificar a ciegas
Filtrar el planificador por zona es lo que permite no mandar a alguien a cruzar la provincia por una intervención de veinte minutos. Si tu trabajo es de campo, esta lista se amortiza el primer día.
Divide por cómo te mueves, no por cómo vende el comercial
Una zonificación calcada del mapa comercial suele ser inútil para planificar. La pregunta correcta es: ¿qué trabajos agruparía en un mismo desplazamiento?
Rutas#
El agrupamiento de visitas que se hacen juntas: la ruta de los lunes, la ruta del polígono, la de mantenimientos mensuales.
| Campo | Qué es |
|---|---|
| Código · Descripción · Orden · Vigente | Los campos estándar |
Dónde se usa: en las direcciones y en la ficha de persona, y como filtro del planificador junto con la zona.
Zona y ruta no son lo mismo
La zona dice dónde está el trabajo; la ruta, con qué otros se agrupa. Una ruta puede cruzar varias zonas —el recorrido de un técnico que empieza en el centro y acaba en el polígono— y una zona contiene varias rutas.
Almacenes#
El único catálogo de esta familia con datos propios más allá de la descripción.
| Campo | Qué es |
|---|---|
| Código | El atajo corto |
| Descripción | El nombre del almacén |
| Dirección y Localidad | Dónde está físicamente |
| Persona de contacto | A quién se llama |
| Teléfono | Su teléfono |
| Orden · Vigente | Los campos estándar |
Dónde se usa: en la ficha de persona —para indicar de qué almacén tira ese técnico—, en la de activo, en los albaranes, y en el control de stock que se configura en Opciones de la empresa › Stocks.
La furgoneta de un técnico también es un almacén
En empresas de servicio es habitual dar de alta un almacén por vehículo. Así el material que sale del almacén central y viaja en la furgoneta sigue estando localizado, y lo que se consume en un parte se descuenta de donde de verdad estaba.
Si no controlas stock, basta con uno
Con el control de existencias apagado, el almacén sigue sirviendo para saber de dónde salió el material, pero no mueve cantidades.
Qué viene después#
Documentos y condiciones, o vuelve al índice de Auxiliares.