Configuración
Opciones de la empresa
Es el panel donde se decide cómo se comporta s360 en tu empresa: qué valores se proponen solos, qué automatismos están encendidos y qué se le enseña a quién. Un rato aquí ahorra cientos de clics al año.
En el menú lateral: Configuración › Opciones.
Cinco pestañas, y Aplicar abajo a la derecha en todas ellas.
Esto no son preferencias personales
Lo que se cambia aquí afecta a toda la empresa y a todo el mundo. Cámbialo con criterio, y avisando.
Configuración Ficheros Maestros#
Los valores por defecto de los maestros y de los documentos.
| Bloque | Ajustes |
|---|---|
| Clientes | Provincia y País que se proponen al crear, el Cliente genérico para trabajos sin cliente concreto, y si al crear un cliente se copia la dirección comercial a la fiscal |
| Artículos | Tipo de IVA por defecto y si los precios llevan IVA incluido |
| Activos | Si al crear una tarea se arrastran los mantenimientos atrasados |
| Documentos | La actividad y serie por defecto de proyectos, de tareas y de presupuestos/albaranes; si se ocultan los precios a los usuarios; y las etiquetas de documentación |
| Presupuestos | La situación inicial y los días de fecha prevista |
| Albaranes | Si la rejilla actualiza el estado de los albaranes facturados |
| Calidad | Si las no conformidades avanzan de estado automáticamente |
| Certificaciones | Los ajustes de certificación |
La actividad y la serie por defecto son el mayor ahorro de tecleo
Son las que se ponen solas en cada documento nuevo. Si casi todo tu trabajo es de una actividad, fíjala aquí y olvídate.
«IVA incluido» cambia cómo se lee cada precio
No es una preferencia de visualización: cambia el significado de los importes que la gente teclea. Decidirlo a mitad de año obliga a revisar lo ya grabado.
Configuración Servicios#
La pestaña que gobierna el trabajo: estados por defecto, facturación de horas y, sobre todo, el comportamiento del planificador.
Proyectos#
| Ajuste | Qué hace |
|---|---|
| Estado inicial | Con qué estado nace un proyecto |
| Informar Plazo Cuota | Si se pide el plazo al configurar una cuota |
| Permitir Programación de Cuotas con Importe cero | Si se admiten cuotas a cero |
Tareas#
| Ajuste | Qué hace |
|---|---|
| Estado inicial | Con qué estado nace una tarea |
| Tipo Horario Tarea | El horario que se le aplica por defecto |
| Horizonte máximo programación | Hasta cuántos días vista se puede programar |
| Días hasta fecha Grids | El rango que abren por defecto las rejillas |
| Estado Tareas Programadas | El estado que reciben al programarse |
| Mínimo facturable y Fracción mínima | El redondeo del tiempo: lo que se cobra aunque se haya tardado menos, y en qué tramos |
El mínimo facturable evita discusiones de céntimos
Si tu empresa cobra por intervención un mínimo de media hora, ponlo aquí: el sistema lo aplicará solo, en todos los partes, sin que nadie tenga que acordarse.
Partes#
Estado inicial y Estado finalizado: con cuál nace un parte y cuál recibe al cerrarse.
Conceptos facturables#
Ocultar precios venta y compra artículos, para las empresas que no quieren que los importes circulen por las pantallas de trabajo.
Planificador#
Los ajustes que más se notan en el día a día de quien reparte el trabajo:
| Ajuste | Qué hace |
|---|---|
| Crear planificación automática | Si al crear una tarea se genera ya su planificación |
| Planificar con la Fecha/Hora de la Tarea | Si esa planificación toma la fecha de la tarea o se deja sin fecha |
| Planificar las subtareas como confirmadas | Si las subtareas nacen confirmadas o pendientes |
| Ver finalizadas | Si el planificador muestra también lo ya terminado |
| Fecha a filtrar en el Planificador | Qué fecha usa para filtrar las tarjetas |
| Planificador Expandido | Si se abre en su vista ampliada |
| Umbral de días a mostrar | Cuántos días antes y días después de hoy se cargan |
Si el planificador sale vacío, mira aquí antes que nada
Entre el umbral de días, Ver finalizadas y la fecha a filtrar, tres ajustes deciden si una tarjeta aparece o no. Un planificador «que no funciona» casi siempre es un planificador bien configurado para otra cosa.
El umbral no es gratis
Cuantos más días se cargan, más tarda en pintarse. Treinta antes y treinta después es un punto de equilibrio razonable para la mayoría.
Calendario#
La apariencia del calendario de planificación:
| Ajuste | Qué hace |
|---|---|
| Días de la semana | Cuáles se muestran: de lunes a domingo, marcando los laborables |
| Hora de inicio y Hora final del planificador | La franja visible. Por ejemplo, de 9:00 a 20:00 |
| Cómputo de trabajo de Personas | Si la carga se mide por horas o por jornada |
Cómputo por jornada para obra, por horas para servicio
Si tu gente va a un sitio y se queda el día, la jornada refleja mejor la realidad. Si haces muchas intervenciones cortas, las horas.
Configuración de impresión#
Cómo salen los documentos impresos:
- Pie de Presupuesto, Albarán, Proyecto, Tarea y Parte: el texto legal o comercial que se imprime al final de cada tipo de documento.
- Datos de cabecera y la imagen que la acompaña, que se arrastra al recuadro.
- Plantillas Custom, para las plantillas propias de tu empresa.
El pie es donde vive la letra pequeña
Condiciones de garantía, aviso de protección de datos, plazo de reclamación. Se escribe una vez y sale en todos los documentos de ese tipo.
Configuración de Stocks#
| Ajuste | Qué hace |
|---|---|
| ¿Controla Stock? | Enciende o apaga la gestión de existencias |
| Tipo de control de Stock | Con qué criterio se descuenta |
| Almacén origen | De dónde sale el material por defecto |
| Almacén en curso | Dónde se considera el material mientras está asignado a un trabajo |
Si no controlas stock, el resto no aplica
Con el control apagado, los materiales de los partes se registran como consumo y coste, pero no mueven existencias.
Problemas frecuentes#
He cambiado algo y no se nota. Comprueba que pulsaste Aplicar; y si afecta a lo que ve otro usuario, puede que necesite volver a entrar.
Los documentos nuevos no traen la serie que espero. Está en Ficheros Maestros, en el bloque Documentos, y es distinta para proyectos, tareas y presupuestos/albaranes.
Las tareas nacen con un estado raro. Servicios › Tareas › Estado inicial.
El planificador no enseña lo de la semana que viene. Servicios › Planificador › Umbral de días a mostrar.
Qué viene después#
Los valores que aquí se eligen salen de los catálogos de Auxiliares; los permisos por persona, de Gestión de app móvil y de Configuración.