Ventas
Renovar proyectos
Los contratos de mantenimiento se renuevan, y normalmente con una subida. Esta pantalla hace las dos cosas de una vez: prorroga los proyectos renovables y actualiza sus cuotas con el criterio que le indiques, en lugar de ir contrato por contrato.
En el menú lateral, dentro del mosaico Renovar de Gestión, que despliega Proyectos a su derecha.
Cómo funciona#
Es un proceso por lotes, igual que los de Servir: seleccionas, revisas y generas.
1. Seleccionar#
El botón de Criterios de selección, a la izquierda, acota qué proyectos entran. La lista muestra, por cada uno:
| Columna | Qué indica |
|---|---|
| Código Proyecto y Nombre | Qué contrato es |
| Renovable | Si está marcado como renovable. Los que no lo estén no aparecen |
| Fin Emisión | Hasta cuándo llega la facturación actual |
| Cuota | Lo que se cobra ahora |
| Valor anual | El importe anual resultante |
| Tipo de Proyecto | Su clasificación |
| Descripción y Desc. Tarea | Detalle del contrato y del trabajo asociado |
Si la lista sale vacía
Casi siempre es porque los proyectos no están marcados como renovables, o porque su fecha de fin de emisión queda fuera de los criterios. Se marca en la ficha del proyecto.
2. Definir la subida#
En Parámetros de actualización, abajo, eliges cómo cambia el importe:
| Tipo de cálculo | Qué hace |
|---|---|
| Incremento Porcentaje | Sube la cuota un porcentaje. Es lo habitual para el IPC |
| Valor Fijo | Fija la cuota en un importe concreto, ignorando el anterior |
| Incremento Importe | Suma una cantidad fija a la cuota actual |
Con Porcentaje se indica la cifra, y con Precisión (decimales) cuántos decimales tendrá el resultado.
La precisión importa más de lo que parece
Sobre cientos de cuotas, redondear a dos decimales o a cuatro cambia el total facturado del año. Si tu empresa tiene un criterio, respétalo siempre.
3. Generar#
GENERAR aplica la renovación a los proyectos seleccionados. Exportar Excel vuelca la selección para revisarla o para pasársela a alguien antes de ejecutar. VOLVER sale sin tocar nada.
Revisa en Excel antes de generar
Esto cambia los importes de los contratos vivos. Exportar, revisar la subida resultante y solo entonces generar cuesta cinco minutos y evita tener que deshacer una subida mal aplicada a cientos de cuotas.
Problemas frecuentes#
Un contrato no aparece y debería. Comprueba su marca de Renovable y su fecha de fin de emisión.
La subida no es la que esperaba. Revisa el tipo de cálculo: Valor Fijo sustituye la cuota, no la incrementa.
He renovado de más. No hay deshacer masivo: habría que corregir cuota a cuota desde la ficha de cada proyecto. De ahí la insistencia en revisar antes.
Qué viene después#
Las cuotas renovadas se facturan desde Servir cuotas, y se configuran en la pestaña Cuotas de la Ficha de proyecto.