Integración y datos
Repositorio, integraciones y datos
La plataforma no se limita a ejecutar trabajo. También organiza la información documental, los maestros del sistema y el intercambio de datos con otras aplicaciones.
Repositorio documental#
- Almacenamiento centralizado de documentos, hojas de cálculo, imágenes, vídeos y otros adjuntos.
- Búsqueda por título y por entidad asociada.
- Relación directa con clientes, proyectos, tareas o fichas maestras.
Gestión de ficheros y maestros#
El datasheet recoge un conjunto amplio de fichas y auxiliares configurables:
- Clientes, contactos, direcciones y documentos.
- Artículos, servicios, materiales y gastos.
- Personas y costes asociados.
- Zonas, rutas, tarifas, departamentos y cargos.
- Prioridades, estados, horarios, tipos de proyecto, tarea, parte y trabajo.
- Perfiles de equipo y períodos de renovación.
- Campos adicionales por entidad.
Integraciones empresariales#
| Integración | Propósito |
|---|---|
| Wolters Kluwer | Intercambio de clientes, artículos, tarifas y albaranes |
| Microsoft Power BI | Explotación analítica y cuadros de mando |
| APIs | Integración con software de terceros y sincronización de datos |
Qué conviene definir antes de integrar#
- Sistema maestro de clientes, artículos y tarifas.
- Qué documentos salen desde la operación y cuáles desde el ERP.
- Identificadores únicos y reglas de sincronización.
- Frecuencia de intercambio y tratamiento de errores.
- Métricas que después se quieren visualizar en Power BI.
Soporte y continuidad#
La información pública del producto también menciona soporte online, atención telefónica y notificación de cambios y novedades. En una implantación madura conviene documentar internamente:
- Procedimiento de alta de incidencias.
- Ventanas de actualización.
- Propiedad funcional de catálogos y maestros.
- Revisión periódica de integraciones y calidad de datos.
Datos primero
Una integración estable depende más de una buena gobernanza de datos que del conector en sí. Si clientes, tarifas o estados no están gobernados, aparecerán incoherencias aguas abajo.