Visión general
Alcance funcional
Esta categoría resume el alcance funcional observable en la web pública del producto y en su datasheet. El objetivo es convertir esa información en una base de conocimiento útil para implantación, preventa técnica y uso interno.
Mapa de capacidades#
| Dominio | Capacidades principales |
|---|---|
| Proyectos | Equipo, presupuesto, Gantt, KPIs, seguimiento, documentación |
| Operación | Tareas, avisos, checklists, prioridades, estados, partes de trabajo |
| Servicio recurrente | Cuotas, contratos de mantenimiento, generación periódica de tareas |
| Venta | Presupuestos, albaranes y transición hacia facturación |
| Recursos | Activos, personal, materiales, gastos, disponibilidad y costes |
| Planificación | Planificador visual y tablero Kanban |
| Información | Repositorio documental, ficheros, campos adicionales y maestros |
| Integración | Wolters Kluwer, Power BI y APIs para terceros |
Entidades clave#
- Cliente: base comercial y contractual.
- Proyecto o contrato: contenedor de objetivos, presupuesto, documentación y condiciones.
- Tarea o aviso: unidad de trabajo planificable y asignable.
- Parte de trabajo: evidencia de ejecución con tiempos, consumos y observaciones.
- Activo o recurso: elemento sobre el que se interviene o recurso requerido para prestar el servicio.
- Presupuesto o albarán: capa comercial y administrativa.
Principios de modelado#
- Definir primero clientes, artículos, servicios, personas y tipologías.
- Estandarizar proyectos o tareas repetitivas mediante plantillas.
- Separar claramente trabajo planificado, correctivo y recurrente.
- Registrar siempre tiempos, materiales y gastos en el punto de ejecución.
- Enlazar la salida operativa con el circuito administrativo y analítico.
Qué conviene documentar en una implantación#
- Tipos de proyecto, tarea, parte y trabajo.
- Estados, prioridades y reglas de transición.
- Series, tarifas y documentos comerciales.
- Categorías de personal, perfiles de equipo y horarios.
- Zonas, rutas, renovaciones y formas de pago.
- Catálogo mínimo de campos adicionales necesarios por entidad.
Evitar complejidad temprana
Es preferible arrancar con un modelo simple y ampliar tipologías, automatismos y cuadros de mando cuando la operativa ya esté estabilizada.